Wir verbessern die Portfolioqualität
Globale Ausrichtung
Privatmarktanlagen sind attraktiv, aber gleichzeitig komplex. Wir schaffen Überblick und globalen Zugang zu den besten nachhaltigen Fondsmanagern und Anlagen – auch ausserhalb des typischen Radars.
Individuelles Portfolio
Wir beraten unsere institutionellen Anlagekunden als unabhängige Partner und vertreiben keine Produkte. Für langfristig orientierte Investoren entwickeln wir massgeschneiderte Strategien im Rahmen einfacher Lösungen und setzen diese auch um.
Sichere Investitionen
Dank einem umfassenden Risikomanagement, das prospektiv auch strategische Risiken einbezieht, weisen unsere Investmentlösungen ein moderates Risikoprofil auf. Dazu gehört auch eine sorgfältige mehrstufige Due Diligence vor Ort. Dadurch reduzieren wir neben den direkten Investmentrisiken auch Haftungs- und Reputationsrisiken.
Effiziente Abläufe
Eine optimal strukturierte Zusammenarbeit erspart unseren Kunden den Aufbau von Kapazitäten, ermöglicht eine rasche Implementierung und reduziert Kosten. Im Rahmen der individuellen Lösung wird so auch der zeitliche Aufwand auf Anlegerseite minimiert – bei voller Transparenz.
Globale Ausrichtung
Der Privatmarkt hat in den letzten Jahren weltweit enorm an Bedeutung gewonnen und repräsentiert einen grossen Anteil der Wirtschaft. Er bietet den Unternehmen heute oftmals ebenso attraktive Finanzierungskonditionen bei deutlich tieferem Aufwand als der öffentliche Markt. Entsprechend wird im Privatmarkt substanzieller finanzieller Mehrwert für die Anleger generiert. Insbesondere Anlagen im mittelständischen KMU-Bereich ermöglichen ein gezieltes Exposure zu Industrie-Segmenten mit vielfältigen und diversifizierenden Wachstumsbereichen, welches sich so im öffentlichen Markt nicht finden lässt. Allerdings ist der Privatmarkt auch für institutionelle Anleger schwieriger zu erschliessen.
Unsere Spezialisten verfügen über langjährige Erfahrung im Sourcing und in der Prüfung von nachhaltigen Anlagen im Privatmarkt. EBG ist weltweit gut vernetzt und auch regional bestens verankert. Dadurch schaffen wir für unsere Kunden Transparenz und Übersicht in einem immer komplexer werdenden, dynamischen Markt. So lassen sich Investment-Opportunitäten identifizieren und erschliessen, die vielen Investmentberatern und Anlegern nicht bekannt sind.
Individuelles Portfolio
Nachhaltige Alternative Anlagen sind für EBG kein Trendthema, sondern ein ganzheitlicher Investment-Stil mit hohem Qualitätsanspruch. Seit Beginn unserer Geschäftstätigkeit sind wir davon überzeugt, dass profitables Wachstum und künftiger Unternehmenserfolg massgeblich auf vorausschauendem Handeln und verantwortungsvollem Wirtschaften beruhen. Deshalb ist die tiefgreifende Integration der jeweiligen wesentlichen Nachhaltigkeits-/ESG-Faktoren für uns seit langem eine Selbstverständlichkeit.
Hingegen ist ein optimales Anlagekonzept und dessen Implementierung stark kundenspezifisch geprägt. Darum arbeiten unsere Investmentmanager ausschliesslich auf der „buy side“ als Partner unserer Kunden und entwickeln individuelle Anlagelösungen, die sich reibungslos in ein bestehendes Portfolio integrieren lassen oder dieses gezielt ergänzen. Entsprechend sind auch Prozesse, Schnittstellen und Formate mit unseren Kunden individuell anpassbar. Dieser Ansatz hat nichts mit Renditeverzicht zu tun, im Gegenteil. Er unterscheidet sich ebenso stark vom weitverbreiteten, verkaufsgetriebenen „Green Washing“ bei vielen ESG-Anlageprodukten.
Sichere Investitionen
Im Zentrum unseres umfassenden Risikomanagements steht die Qualität des Investment-Teams und seines Geschäftsmodells, sowie die sorgfältige Diversifikation des Portfolios, die auch prospektiv strategische Chancen und Risiken einbezieht. Erstere prüfen wir umfassend im Rahmen der Manager Selection mittels einer rigorosen und tiefen, mehrstufigen Due Diligence. Es ist uns wichtig, mit zahlreichen Mitgliedern des Investment-Teams in engagierten und herausfordernden Gesprächen vor Ort Zeit zu verbringen – auch nach der Zeichnung eines Investments. Durch die gezielte Diversifikation mittels nachhaltiger Privatmarktanlagen wiederum, kann ein Portfolio erfahrungsgemäss widerstandsfähiger und sicherer werden. Insgesamt weisen unsere Investmentlösungen deshalb ein moderates Risikoprofil auf.
Privatmarktanlagen haftet manchmal das Vorurteil an, sie wären undurchsichtig. Unsere Investmentmanager dagegen schaffen für Anlagekunden ein hohes Mass an Transparenz – vom Sourcing bis zum Monitoring, auch auf Stufe der einzelnen Investments eines jeden Fonds. Alle unsere Investmentprozesse sind detailliert dokumentiert und für die Anleger zugänglich. Dadurch reduzieren sich auch die Haftungs- und Reputationsrisiken. Das individualisierte Quartals-Reporting gewährt über die gesamte Laufzeit einen tiefen Einblick in die Entwicklung des Portfolios und seiner Anlagen.
Effiziente Abläufe
Eine optimal auf ihre Bedürfnisse abgestimmte, individuelle Lösung erspart unseren Kunden den Aufbau zusätzlicher, kapitalintensiver und oft starrer Kapazitäten. Gleichzeitig gewährleistet unsere langjährige, globale Erfahrung mit nachhaltigen Anlagen und tiefgreifender ESG-Integration eine rasche Implementierung. Dies minimiert den zeitlichen Aufwand auf Anlegerseite, bei voller Transparenz. Und in einem von zunehmender Nachfrage geprägten Verkäufermarkt sind effiziente Prozesse mitentscheidend, um attraktive Opportunitäten zu erschliessen. Damit ermöglichen wir den Zugang zu exklusiven Privatmarkt-Anlagen abseits des Mainstreams.
Wir übernehmen sämtliche Arbeiten im Zusammenhang mit dem Anlageprozess, inklusive einer tiefgreifenden Due Diligence, dem laufenden Monitoring und der quartalsweisen Berichterstattung und erledigen auch die sporadisch anfallenden administrativen und regulatorischer Aufgaben. Durch flexibles Asset Pooling mehrerer Kunden lassen sich Synergien erzielen und Kosten reduzieren. Dies bietet eine echte Alternative zu Mainstream-Konzepten grosser Finanzinstitute und Anlage-Generalisten.