SINNVOLL INVESTIEREN

Nachhaltige Investments im Überblick

Unser Portfoliomanagement implementiert wertgenerierende Nachhaltigkeitsstrategien in den Anlageklassen Private Equity/VC, Infrastruktur, Immobilien und andere Realwerte. Dabei konzentrieren wir uns vor allem auf hochwertige und nachhaltige Investments mit einem substantiellen, positiven Impact. Wir sourcen weltweit die bestqualifizierten Spezialisten mit einer bewährten und gleichzeitig differenzierenden Strategie.

NACHHALTIGE ERNÄHRUNG & LANDWIRTSCHAFT

Signifikante Marktopportunitäten im Bereich Landwirtschaft der Zukunft respektive nachhaltig produzierter Nahrungsmittel als Beitrag zu einer nachhaltigeren und sicheren Lebensmittelversorgung
Ökologisch hergestellte Erzeugnisse, Fairtrade-Produkte, Verzicht auf Gentechnik und vegetarische/vegane Waren als Beispiele für die Vielfalt und Attraktivität dieses Marktsegmentes
Innovative KMUs bzw. Firmen des Mittelstandes mit Qualitätsprodukten, hohem Wachstum und überdurchschnittlichen Margen als wertvolle Ergänzung zu Investments in traditionellen Segmenten entlang der Nahrungsmittel-Wertschöpfungskette

RESSOURCENEFFIZIENZ, EMISSIONSREDUKTION & NEUE MATERIALIEN

Produkte (Hard- und Software) und Dienstleistungen zur Steigerung der Ressourceneffizienz und/oder zur Reduktion der Umweltbelastung sowie innovative, umweltfreundliche Materialien
Konsequente Integration zunehmend wettbewerbsrelevanter Nachhaltigkeitsfaktoren schafft attraktive Wachstumssegmente für innovative Anbieter in traditionellen Industrien
Interessant sind innovative Unternehmen des Mittelstandes mit defensiven Geschäftsmodellen, Qualitätsprodukten, hohem Wachstum und überdurchschnittlichen Margen als Ergänzung zu bestehenden Investments im Lebensmittelbereich

SOZIALE & KERN-INFRASTRUKTUR

Investitionen in wichtige Bereiche der öffentlichen Grundversorgung wie Schulen, Spitäler, Sozialwohnungen, Studentenheime, öffentlicher Verkehr, Strasseninfrastruktur, Versorgungsnetze oder Abfallwesen
Zahlreiche Vorteile wie substanzielle Diversifikation, geringe Abhängigkeit von Wirtschaftszyklen und Nutzungsintensität, kein Zinsänderungsrisiko sowie teilweiser Inflationsschutz
Stabile, attraktive Cash-Renditen über lange Laufzeiten, CO₂– und ESG-Risiken weitgehend vermeidbar

ERNEUERBARE ENERGIEN

Stark wachsender, anspruchsvoller Bereich innerhalb der Anlageklasse Infrastruktur. Basiert auf mittlerweile bewährten Technologien, zunehmend in Verbindung mit Speicherung und bietet stabile Cash-Renditen auf der Basis langfristiger Abnahmeverträge und teilweise zusätzlicher Umweltzertifikate
Im Bereich Private Equity grosse Vielfalt unterschiedlicher Wachstumsunternehmen mit innovativen Produkten (Hard- und Software) und Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette
Kostenreduktion, Speicherung, dezentrale Versorgung, Smartmeter, Kundensegmentierung, Repowering sowie ein klarer Fokus auf bestimmte Marktsegmente oder Regionen als Renditetreiber

BILDUNG & GESUNDHEIT

Hochwertige und bezahlbare Bildungsangebote im Rahmen skalierbarer Lösungen stärken die Gesellschaft und treffen vor allem in Entwicklungsländern auf hohe Nachfrage
Besonders Asien, Afrika und Lateinamerika bieten attraktive Wachstumschancen für sinnvolle Geschäftsmodelle im Bereich Gesundheit und kosteneffiziente Distributionssysteme in Verbindung mit adäquater Beratung und Fairness im Verkauf
Interessant sind auch innovative Firmen mit Fokus auf Prävention, Behandlung und Überwachung von Patienten sowie neue Produkte und Dienstleistungen, die moderne, qualitätsorientierte Konsumenten und ihren „Sustainable Lifestyle“ adressieren

NACHHALTIGE FORSTWIRTSCHAFT

Nachhaltig und effizient genutzte Mischwälder und Plantagen mit Hart- und Weichhölzern, teilweise in Verbindung mit der Herstellung von Spezialprodukten und Halbfabrikaten
Realwert mit regelmässiger und nachhaltiger Produktion einer natürlich nachwachsenden und gleichzeitig begrenzt verfügbaren Ressource bei langfristig steigender Nachfrage
Dauerhafter Erhalt von Waldflächen, Verkauf von Carbon Credits und „Local Impact“-Projekte als wichtige Werttreiber und Elemente des Risikomanagements

Nachhaltige KONSUM- & FINANZPRODUKTE

Produkte und Dienstleistungen, die es stark unterversorgten, unteren Einkommensklassen ermöglichen, ihre Grundbedürfnisse zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis zu decken. Dank innovativer Distributionsmodelle wie z.B. Mobiltelefonie bieten diese oft ein hohes Wachstumspotential
Gesundheit und die Sorge um die Umwelt sind wichtige Treiber des „Sustainable Lifestyle“ mit nachhaltig produzierten, hochwertigen Produkten und Dienstleistungen in Richtung Prävention, Kreislaufwirtschaft und Blue Economy
Skalierbare, oft überdurchschnittlich konjunkturresistente Geschäftsmodelle entlang einer breiten Palette von Industriesektoren

NACHHALTIGE MOBILITÄT, SUPPLY CHAIN MANAGEMENT & KREISLAUFWIRTSCHAFT

Moderne und klimaschonende Mobilität und Transportsysteme und intelligente, softwaregestützte Geschäftsmodelle in Bereichen wie Flotten- und Verkehrsmanagement, Carsharing, E-Mobilität und öffentlicher Verkehr
Integriertes, effizientes Supply Chain Management, beispielsweise im Zusammenhang mit Reverse Logistics und der Reduktion von Ressourcenverbrauch sowie Foodwaste
Geschäftsmodelle mit wichtigen Elementen im Wandel hin zu einer klimaneutralen Kreislaufgesellschaft, besonders attraktiv in Verbindung mit innovativen Konzepten zur Kostenreduktion und Verminderung der Kapitalintensität

KLIMAWANDEL

Breites, zentrales Querschnittsthema, in welches wir über verschiedene Assetklassen, Sektoren und Themenbereiche wie beispielsweise Erneuerbare Energie, Ressourceneffizienz oder nachhaltige Ernährung und Konsumprodukte investieren
Zahlreiche Unternehmen des Mittelstandes mit innovativen, klimaschonenden Produkten und Dienstleistungen und einer starken Position in unterschiedlichen Sektoren und auf rasch wachsenden Märkten der „low carbon economy“
Investitionen, die den Klimawandel bremsen, bieten im Kontext des Gesamtportfolios eine effektive, fundamentale Absicherung konventioneller Anlagen mit höheren CO₂-Risiken

NACHHALTIGE IMMOBILIEN & BEZAHLBARES WOHNEN

Fundamental defensive und bewährte Strategien (Kombination von Core Plus und Value-Add) im Bereich bezahlbarer, städtischer Wohnraum mit gutem Anschluss an den öffentlichen Verkehr für Familien, Senioren und andere Bevölkerungssegmente
Hohe Nachfrage, sehr geringe Leerstände und wenig Mieterwechsel bieten ein diversifiziertes und überdurchschnittlich krisensicheres Anlageprofil – bei gleichzeitig attraktiver Barausschüttung und Gesamtrendite
Selektive Investitionen zur Verbesserung der Ressourceneffizienz mit raschem Payback senken die Betriebs- und Verbrauchskosten und erhöhen den Gebäudewert