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SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURE REGULATION

EBG hat sich zum Ziel gesetzt, dass alle ihre Investments inhaltlich und formell SFDR 9-kompatibel werden. Dies kann insbesondere bei ausländischen Direktfonds ohne Vertrieb in Europa in Bezug auf die formelle Kompatibilität einige Zeit dauern.

Die Anlagepolitik von EBG wird in jedem Fall einen direkten Beitrag zu zahlreichen Sustainable Development Goals (SDGs) der United Nations Principles of Sustainable Investment leisten, wobei je nach Kundenmandat die einen ein höheres Gewicht im Portfolio aufweisen als die anderen.

EBG erwartet, dass 100% der Direktfonds und Direktinvestments ökologische und soziale Merkmale aufweisen. In Anlagen, die keine dieser ökologischen und sozialen Merkmale aufweisen, wird EBG nicht investieren.

NACHHALTIGE ERNÄHRUNG & LANDWIRTSCHAFT

  • Signifikante Marktopportunitäten im Bereich Landwirtschaft der Zukunft respektive nachhaltig produzierter Nahrungsmittel als Beitrag zu einer nachhaltigeren und sicheren Lebensmittelversorgung
  • Ökologisch hergestellte Erzeugnisse, Fairtrade-Produkte, Verzicht auf Gentechnik und vegetarische/vegane Waren als Beispiele für die Vielfalt und Attraktivität dieses Marktsegmentes
  • Innovative KMUs bzw. Firmen des Mittelstandes mit Qualitätsprodukten, hohem Wachstum und überdurchschnittlichen Margen als wertvolle Ergänzung zu Investments in traditionellen Segmenten entlang der Nahrungsmittel-Wertschöpfungskette

RESSOURCENEFFIZIENZ, EMISSIONSREDUKTION & NEUE MATERIALIEN

  • Produkte (Hard- und Software) und Dienstleistungen zur Steigerung der Ressourceneffizienz und/oder zur Reduktion der Umweltbelastung sowie innovative, umweltfreundliche Materialien
  • Konsequente Integration zunehmend wettbewerbsrelevanter Nachhaltigkeitsfaktoren schafft attraktive Wachstumssegmente für innovative Anbieter in traditionellen Industrien
  • Interessant sind innovative Unternehmen des Mittelstandes mit defensiven Geschäftsmodellen, die gleichzeitig ein Qualitätsprodukten, hohem Wachstum und überdurchschnittlichen Margen als Ergänzung zu bestehenden Investments im Lebensmittelbereich

SOZIALE & KERN-INFRASTRUKTUR

  • Investitionen in wichtige Bereiche der öffentlichen Grundversorgung wie Schulen, Spitäler, Sozialwohnungen, Studentenheime, öffentlicher Verkehr, Strasseninfrastruktur, Versorgungsnetze oder Abfallwesen
  • Zahlreiche Vorteile wie substanzielle Diversifikation, geringe Abhängigkeit von Wirtschaftszyklen und Nutzungsintensität, kein Zinsänderungsrisiko sowie teilweiser Inflationsschutz
  • Stabile, attraktive Cash-Renditen über lange Laufzeiten, CO2– und ESG-Risiken weitgehend vermeidbar

ERNEUERBARE ENERGIEN

  • Stark wachsender, anspruchsvoller Bereich innerhalb der Anlageklasse Infrastruktur. Basiert auf mittlerweile bewährten Technologien, zunehmend in Verbindung mit Speicherung und bietet stabile Cash-Renditen auf der Basis langfristiger Abnahmeverträge und teilweise zusätzlicher Umweltzertifikate
  • Im Bereich Private Equity grosse Vielfalt unterschiedlicher Wachstumsunternehmen mit innovativen Produkten (Hard- und Software) und Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette
  • Kostenreduktion, Speicherung, dezentrale Versorgung, Smartmeter, Kundensegmentierung, Repowering sowie ein klarer Fokus auf bestimmte Marktsegmente oder Regionen als Renditetreiber

BILDUNG & GESUNDHEIT

  • Hochwertige und bezahlbare Bildungsangebote im Rahmen skalierbarer Lösungen stärken die Gesellschaft und treffen vor allem in Entwicklungsländern auf hohe Nachfrage
  • Besonders Asien, Afrika und Lateinamerika bieten attraktive Wachstumschancen für sinnvolle Geschäftsmodelle im Bereich Gesundheit und kosteneffiziente Distributionssysteme in Verbindung mit adäquater Beratung und Fairness im Verkauf
  • Interessant sind auch innovative Firmen mit Fokus auf Prävention, Behandlung und Überwachung von Patienten sowie neue Produkte und Dienstleistungen, die moderne, qualitätsorientierte Konsumenten und ihren „Sustainable Lifestyle“ adressieren

NACHHALTIGE FORSTWIRTSCHAFT

  • Nachhaltig und effizient genutzte Mischwälder und Plantagen mit Hart- und Weichhölzern, teilweise in Verbindung mit der Herstellung von Spezialprodukten und Halbfabrikaten
  • Realwert mit regelmässiger und nachhaltiger Produktion einer natürlich nachwachsenden und gleichzeitig begrenzt verfügbaren Ressource bei langfristig steigender Nachfrage
  • Dauerhafter Erhalt von Waldflächen, Verkauf von Carbon Credits und „Local Impact“-Projekte als wichtige Werttreiber und Elemente des Risikomanagement

Nachhaltige KONSUM- & FINANZPRODUKTE

  • Produkte und Dienstleistungen, die es stark unterversorgten, unteren Einkommensklassen ermöglichen, ihre Grundbedürfnisse zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis zu decken. Dank innovativer Distributionsmodelle wie z.B. Mobiltelefonie bieten diese oft ein hohes Wachstumspotential
  • Gesundheit und die Sorge um die Umwelt sind wichtige Treiber des „Sustainable Lifestyle“ mit nachhaltig produzierten, hochwertigen Produkten und Dienstleistungen in Richtung Prävention, Kreislaufwirtschaft und Blue Economy
  • Skalierbare, oft überdurchschnittlich konjunkturresistente Geschäftsmodelle entlang einer breiten Palette von Industriesektoren

NACHHALTIGE MOBILITÄT, SUPPLY CHAIN MANAGEMENT & KREISLAUFWIRTSCHAFT

  • Moderne und klimaschonende Mobilität und Transportsysteme und intelligente, softwaregestützte Geschäftsmodelle in Bereichen wie Flotten- und Verkehrsmanagement, Carsharing, E-Mobilität und öffentlicher Verkehr
  • Integriertes, effizientes Supply Chain Management, beispielsweise im Zusammenhang mit Reverse Logistics und der Reduktion von Ressourcenverbrauch sowie Foodwaste
  • Geschäftsmodelle mit wichtigen Elementen im Wandel hin zu einer klimaneutralen Kreislaufgesellschaft, besonders attraktiv in Verbindung mit innovativen Konzepten zur Kostenreduktion und Verminderung der Kapitalintensität

KLIMAWANDEL

  • Breites, zentrales Querschnittsthema, in welches wir über verschiedene Assetklassen, Sektoren und Themenbereiche wie beispielsweise Erneuerbare Energie, Ressourceneffizienz oder nachhaltige Ernährung und Konsumprodukte investieren
  • Zahlreiche Unternehmen des Mittelstandes mit innovativen, klimaschonenden Produkten und Dienstleistungen und einer starken Position in unterschiedlichen Sektoren und auf rasch wachsenden Märkten der „low carbon economy“
  • Investitionen, die den Klimawandel bremsen, bieten im Kontext des Gesamtportfolios eine effektive, fundamentale Absicherung konventioneller Anlagen mit höheren CO2– Risiken

NACHHALTIGE IMMOBILIEN & BEZAHLBARES WOHNEN

  • Fundamental defensive und bewährte Strategien (Kombination von Core Plus und Value-Add) im Bereich bezahlbarer, städtischer Wohnraum mit gutem Anschluss an den öffentlichen Verkehr für Familien, Senioren und andere Bevölkerungssegmente
  • Hohe Nachfrage, sehr geringe Leerstände und wenig Mieterwechsel bieten ein diversifiziertes und überdurchschnittlich krisensicheres Anlageprofil – bei gleichzeitig attraktiver Barausschüttung und Gesamtrendite
  • Selektive Investitionen zur Verbesserung der Ressourceneffizienz mit raschem Payback senken die Betriebs- und Verbrauchskosten und erhöhen den Gebäudewert

METHODEN ZUR BEWERTUNG, MESSUNG UND ÜBERWACHUNG DER ÖKOLOGISCHEN UND/ODER SOZIALEN WIRKUNG

EBG hat eine umfassende Impact-Methodologie zur systematischen Erfassung, Kategorisierung, Messung und Überwachung der Impact-Ziele jeder Direktanlage geschaffen und entwickelt diese weiter. Dazu wurde die proprietäre EBG Impact-Datenbank aufgebaut, die Anlageklassen, Nachhaltigkeitsthemen, SDGs und Impact Metrics verbindet und als nächsten Schritt auch die Methodik des Impact Management Project integrieren wird.

Als Voraussetzung für jede Investition muss ein Direktfonds eine Strategie und einen Leistungsausweis aufweisen, sodass zumindest die überwiegende Mehrzahl der Beteiligungsunternehmen glaubwürdig darlegen kann, dass ihr Geschäftsmodell, bzw. ihre Produkte und Dienstleistungen einen positiven Beitrag zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele liefern, und sie somit einem der EBG Nachhaltigkeitsthemen sowie einem oder mehreren SDG zugeteilt werden können.

Die entsprechenden Wirkungsziele und Kriterien für die Nachhaltigkeit hängen vom jeweiligen Beteiligungsunternehmen und vom Sektor, in welchem es tätig ist, ab. Soweit darüber Bericht erstattet wird, fliessen die entsprechenden Daten in das Impact Reporting ein.

Beispiele dafür sind:

  • Reduktion von CO;
  • Anzahl gepflanzter Bäume;
  • Anzahl erreichter Konsumenten aus materiell unterprivilegierten Bevölkerungsschichten;
  • Nachhaltig bewirtschaftete Fläche;
  • Eingesparte Ressourcen;
  • Erzeugte erneuerbare Energie;
  • Geschaffene Arbeitsplätze.


EBG setzt sich zudem bei den Direktfonds dafür ein, dass die Erfassung und Qualität von Wirkungsdaten weiter verbessert wird

DUE DILIGENCE, MONITORING/ENGAGEMENT UND REPORTING

Die in die Deal-Pipeline aufgenommenen Direktfonds unterliegen einem mehrstufigen Überprüfungsprozess. Dieser umfasst ein initiales Screening, eine Preliminary Due Diligence, eine vorläufige Genehmigung durch das Investment Committee und eine Confirmatory Due Diligence. Letztere beinhaltet die kommerzielle und finanzielle Due Diligence mit vollständiger Integration der Nachhaltigkeits- und Impact-Dimension, sowie eine Legal Documentation Due Diligence, eine Operational Due Diligence, einen Tax Review sowie zahlreiche Referenzgespräche. Ein wesentlicher Teil der Due Diligence betrifft die Gespräche mit dem Investmentteam des Direktfonds, bei dem spezifisch auch Motivation, Historie und Kompetenz in Bezug auf Nachhaltigkeit und Impact kritisch geprüft werden. Am Ende des Prozesses erfolgt ein finaler Entscheid des Investment Committee der EBG. An das Closing schliesst sich ein regelmässiges Monitoring und Engagement mit dem Fondsmanager sowie die Berichterstattung in Bezug auf finanzielle und Impact-bezogene Aspekte an.

NACHHALTIGKEITSRISIKEN IN BEZUG AUF DIREKTFONDS

EBG ist überzeugt, dass es im Interesse der Anleger liegt, in Unternehmen und Anlagen zu investieren, die einen Beitrag zu einer nachhaltigeren und regenerativen Wirtschaft leisten. Alle Investitionen sollen zur Umsetzung und Erreichung der SDGs beitragen.

Deshalb liegt der Anlagefokus nicht auf traditionellen Industrien und Geschäftsmodellen, bzw. der Reduktion der damit verbundenen ESG-Risiken. Stattdessen wird gezielt in den Wandel investiert, also dort, wo die Nachhaltigkeitsrisiken zumindest deutlich weniger gravierend sind und ein wesentlicher ökologischer und/oder sozialer Mehrwert geschaffen werden kann. Auch wenn es keine perfekte Welt gibt und gelegentlich auch Zielkonflikte vorkommen, ist EBG überzeugt, dass Anleger mit diesem Ansatz gegenüber vielen Risiken, welchen die traditionellen Segmente der jeweiligen Industrien ausgesetzt sind, deutlich besser und zukunftsfähiger positioniert sind. Zur Risikominderung trägt schliesslich auch der sehr breite Sektoransatz bei.

Die Anlageentscheidung über die Auswahl der spezialisierten Direktfonds erfolgt auch unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken. Nachhaltigkeitsrisiken können sich aus ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen auf ein potenzielles Unternehmen sowie seine ‘Stakeholder’ ergeben. Nachhaltigkeitsrisiken können z.B. aus dem Klimawandel oder aus der Verwendung von problematischen Materialien resultieren.

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